二00五年的十大希望產業

同時分屬兩端企業的操作模式完全不同,走世界貌的一定要瞭解外資操作的內容、習性及操作工具;走臺灣魂的一定要看經營者沒有沒站在第一線,且資本額一定不能大,財務結構一定要穩健,經營者幾乎不曝光。我的讀者一定知道我是完全捨掉了世界的貌那一端的公司群(外資標的),只鎖定在台灣魂這一端的企業群,今天如此,以後也不會變,聚焦與執行就是我最簡單的投資方法。而在這樣的原則下我提出了二○○五年的十個希望產業。


首先是POS(端點銷售系統)產業—當目前WINDOWS在主流PC市場成長率逐漸式微之際,部分工業電腦廠商便設法將WINDOWS作業系統應用到其它利基領域上,而POS機器便是最容易將台灣PC成功的經驗,移植過去的次產業之一,未來POS系統一旦PC化,則必然產生降價的效應,使得原本普及率一直無法急速提升的POS系統,可以在短期內快速成長。


第二是遠距數位安全監控產業—安控產品目前正處於由傳統類比的CCTV演進至數位裝置(DVR, IP CAMERA),並結合網通設備的遠距監控功能,再配合MPEG晶片的降價與美國矽谷人才回台潮流,因此台灣與韓國是全球兩大最適合製造安控產品的市場,而今年全部安控廠的超高業績,亦可合理預期其延續到二○○五年上半年的力道。


第三是耕耘分眾市場之網路設備自有品牌產業—中東、歐洲市場是相當分眾的兩大市場區域,尤其是新加入歐盟的東歐國家,其本身網路基礎建設不足,再加上人工成本較低廉,因此必然帶動一股建設的需求熱潮,無論是新蓋廠房或建置基礎設備,都將是龐大的商機。而分眾市場的社會結構比較封閉,使得美國大品牌不一定較佔優勢,因此客製化與當地化的需求高,再加上部分地區的反美情結,均將提供台灣廠商趁隙切入的好機會。


第四是ADC(自動資料收集器)產業—隨著WALMART與7-11透過ADC,將嚴謹的庫存管理引入企業經營之中,創造出相當高的營業利益率後,ADC便被證明的確可以幫助中大型企業創造出更高的獲利,因此較具規模的企業對於ADC的需求快速成長,再加上ADC 現在已經做成PDA的形式,再輔以WINDOWS的作業系統,使得整機成本再次降低,更加快ADC的普及。


第五是Smart Phone(智慧型手機)產業—目前彩色手機佔所有手機比重已達六七%,具照相功能的手機也將近五0%,未來智慧型手機應用將大幅增加,舉凡TV影像、音樂MP3、手機遊戲、PC(收發EMAIL、MSN、網頁瀏覽)、PDA、GPS等功能,皆會整合至Smart Phone裡面而成為一個移動式小型電腦及影音多媒體通訊裝置,因此為了展現高畫質電視、具有聲光效果的手機遊戲及高音質的MP3,未來高畫質面板及高音質揚聲器等需求將因此大增。此外,為因應手機PC功能,滿足文字輸入之便利需求,在可容忍的空間內加入更多的按鍵或運用觸控面板輸入亦會是應用的趨勢。由於智慧型手機屬高所得消費,未來將以歐美為主力市場,市場趨勢有利於台灣廠商發展,可避免大陸廠商的競爭。


第六是3G基礎建設(基地台)產業— 3G的訴求在於頻寬加大,對於手機而言其可附加的功能更有發展空間,因此未來3G手機成長的誘因即在於其手機上網的功能而成為一個移動式的小型電腦,可於手機上操作EMAIL收發、MSN交談、網路瀏覽等,而手機遊戲更加精緻並可連線對打,手機下載高音質音樂亦無需擔心頻寬問題,因此3G手機將成為一部影音娛樂及網路通訊之產品。同樣地,電信業者增設3G基地台亦是趨勢。


第七是汽車零組件產業—由於原物料價格飆漲,不少美國汽車零組件廠商已應付不了昂貴的成本,加上歐元大幅升值,目前已看到歐美廠商有加快外包生產的趨勢,包括東歐、亞洲將順勢受惠,因此在原物料價格大幅回跌之前,明後兩年台灣汽車零組件應有來自歐美的強大成長動力。


第八是學名藥產業—至二○○五年止約有十三種明星藥物和排名前一○○名的五十種藥物其專利權將陸續到期,以製劑的產值估算,專利到期的藥品約價值五○○億美元。屆時原廠之外的廠商可以大舉介入這些學名藥品。根據IMS預估○二至○六年間美國學名藥市場的年複合成長率為五七%,學名藥品代工市場成長可期。


第九是SET UP BOX(機上盒) —隨著全球電視頻道將於西元二○○八至二○一○年完成全面數位化的工程,以及數位電視隨著越來越多元化的發展,其中以雙向互動模式(電視線上購物、電視線上遊戲、以及電視視訊會議)與家庭娛樂中心的概念,最具未來發展的潛力。而根據訪談公司過程中,業者預估二00八年全球電視銷量二‧二億台中,其中僅有五千萬台是液晶電視,取代率仍低,因此數位機上盒仍有不錯的商機,且隨著一代接著一代推陳出新,以因應各式各樣不同新的服務推出。尤其美國最大有線電視 Comcast將釋出五萬名客戶與Microsoft合作,如果成功則SET UP BOX將隨著TV切進了WINDOWS而大幅起飛。


最後是面板材料產業(OLED跟TFT-LCD的競爭)—隨著關鍵零組件及材料本土化成為趨勢,國內材料及化學廠商將有機會受惠,其中偏光板、背光模組、光學膜、擴散片等廠商,除了本土化外還可因應面板尺寸增加,相對使用材料將以倍數增加而更有成長動力,而面對未來大尺寸面板所需要的背光源需求及色彩飽和度的提升,CCFL光源及次世代的LED光源亦有機會搭上此一趨勢。此外,雖然國內OLED發展尚未成熟,但在各種面板技術的競逐下,OLED依然會是國內廠商的發展重點,因此未來OLED相關的材料或化學廠亦會是潛在的機會產業。
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